2023中国挖掘机销售情况与市场份额

  中国工程机械工业协会公布的最新多个方面数据显示，去年国内26家挖掘机制造企业挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

  据中国工程机械工业协会消息，对挖掘机主要制造企业的统计显示，2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%;出口10217台，同比增长21%。

  中国工程机械工业协会公布的最新多个方面数据显示，去年国内26家挖掘机制造企业挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

  瑞银预计，未来五年中国挖掘机和挖掘机油缸供应商海外市场占有率将继续扩大。“2022年，中国出口到中东的挖掘机数量，相较于过去几年翻了六倍。”徐宾表示，中东重视基建，是中国公司很重要的市场，未来增量很大。

  此外，由于成本及价格具有竞争力，销售网络完善且服务卓越，中国工程机械厂商近年来在新兴市场表现良好，并有望继续获得份额。

  党的十八大以来，中国工程机械行业制造技术、工艺和装备水准不断提升，国内市场满足率达96%以上，有效支撑了国民经济领域建设需要。

  产品体系不断丰富。中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等基本的产品产量居全球第一。

  技术水平大幅度提高。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机等一批重大装备成功研制并实现应用。2米及以上大型全液压旋挖钻机实现批量生产。掘进机国内市场占有率超过90%。

  企业竞争力持续增强。10家企业进入全球工程机械制造商50强，其中，徐工集团、三一重工、中联重科进入前10强。在江苏、湖南、山东、广西等地形成了一批规模效应明显、产业链带动性强的工程机械产业集群。

  国际化发展提速。公司发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，产品出口全球210多个国家和地区，出口及海外营业收入占比超过30%。2021年工程机械产品进出口总额377.5亿美元，贸易顺差303亿美元。

  工信部有关负责这个的人说，下一步，将着力完善工程机械产业创新体系，补短板、锻长板，加强基础能力建设;依托先进制造业集群、国家新型工业化产业示范基地建设，推进产业链现代化;全力发展新一代工程机械，加快工程机械朝着智能化、数字化、绿色化、网络化方向发展。

  根据中研普华研究院《2023-2028年中国挖掘机行业发展前途战略及投资风险预测分析报告》显示：

  6月7日晚，中国工程机械工业协会公布数据称，根据对挖掘机主要制造企业的统计，今年5月销售各类挖掘机1.68万台，同比下降18.5%。其中国内销量6592台，同比下降45.9%。

  工程机械行业下行趋势已经持续了两年。今年以来，国内挖掘机月销量均处于同比下滑状态，2月数据降幅有所收窄，但3月再度扩大至近五成;4-5月，国内月销量同比降幅均在四成以上。

  出口方面，5月主要制造企业共卖出1.02万台挖掘机，同比增长21%，出口重回两位数增速，占单月总销量比重约61%。

  综合数据看，1-5月，主要制造企业共销售挖掘机9.3万台，同比下降23.9%。其中国内销售4.49万台，同比下降43.9%;出口4.8万台，同比增长13.9%。

  工程机械是一个周期性非常强的行业，经历了2020-2021年前后的需求高峰期，以及去年国3、国4标准切换期的需求提前释放，中国工程机械需求进入了下行通道。

  即使需求有波动，中国仍是全球最大的工程机械市场。考虑到行业特点，且中国市场的发展特性，中国有一定的概率会再次迎来大量投资，市场也有又出现持续增长的可能性。

  不只中大型挖掘机市场，作为小型挖掘机产业链的集聚地，山东济宁等地的工厂也逆势迎来了忙碌的旺季。

  “我们周边的供应商与配套厂也都有点意外，没想到市场那么猛。经过几年的扩张，量已经很高了，但现在大家都在满负荷运转，没想到那么好。”山东海拓机械集团有限公司负责人姜朝相对第一财经表示，订单多到已经排到2个月后了，以往最多也就25天后，“交期长了，客户也受不了，我们一边在往上提量，一边也在尽可能缩短生产周期”。

  中国工程机械工业协会统计多个方面数据显示，2023年2月，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中出口9958台，同比增长34%，不仅由负转正，实现了两位数快速地增长，而且前两个月的挖掘机出口销量也超过了国内销量。

  挖掘机的出口火爆，是中国外贸承受压力下的商机缩影。在产业链集成优势显著的机械制造领域，中国制造也在凭借更高的性价比，在全球贸易市场上获得更大的空间。

  虽然挖掘机市场在今年初表现出了显著回暖的趋势，但中大型挖掘机和小微型挖掘机因为用途的不同，具体走势和动因存在比较大差异。其中，中大型挖掘机大多数都用在市政设施建设工程或采矿等场景，而小微型挖掘机则多为家用或农用。

  中国全建筑供应链有望受益于“一带一路”国家所带来的潜在基建机会，承包商(建筑企业)、原材料供应商等在未来十年会有更多发展。

  数据显示，2022年中国承包商从“一带一路”沿线亿美元，分别占其海外整体的55%和51%。其中，中国建筑企业在电力、供水和运输相关国际承包市场中占有较大份额。

  得益于“一带一路”，过去十年中国资本品出口稳步提升。瑞银表示，中国资本品将具备足够竞争力，从而在全球市场内获得更加多份额。

  以国机重工为例，高磊表示，在外贸普涨的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收缩压力高企的2022年，公司的出口反而同比增长了30%～40%，今年的一季度，公司整体出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的动因，一种原因是海外自2022年陆续放开疫情管控后恢复了基础设施建设，为了刺激经济也加大了相关预算;另一方面，他们自己从去年底开始主动出海开拓市场，也让销售渠道的发力在今年初迎来了更大的爆发。

  对高磊来说，增长最明显以及他们发力的重点区域，是东南亚和南美市场，其中2022年对菲律宾的出口增加了60%，对阿根廷的市场增长了100%，今年这样的增长势头还将继续。

  根据中国工程机械工业协会的数据，海外市场中，东南亚市场工程建设需求大，开工小时数同比持续正增长超24个月。小松多个方面数据显示，2022年东南亚平均月开工小时数为198小时，是其他各地区或国家的2至4倍。

  作为国内行业龙头，徐工机械(000425.SZ)3月下旬在互动平台回复投资者提问时称，徐工机械目前出口区域“一带一路”沿线国家和地区的金额占公司出口总金额的70%左右，产品覆盖沿线年度出口创历史最高纪录，预计2023年出口将继续增长。

  《2023-2028年中国挖掘机行业发展前途战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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