挖掘机行业市场分析深度调研分析2024

  为确保挖掘机行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据来进行多维度分析，以求深度剖析行业所有的领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解挖掘机行业的发展形态趋势，以及

  挖掘机行业的全年销售成绩单出炉。最新多个方面数据显示，2023年全年我国挖掘机主要制造企业共挖掘机销售量同比下降25.4%，连续两年走低。其中，内销市场的下行周期已经持续三年，出口市场连续多年的快速地增长也在去年下半年步入调整。

  展望2024年，各方普遍看好在万亿国债等利好政策的支持下，挖掘机行业整体需求或有望企稳。企业能否在海外市场取得更大突破，仍是各方关注重点。

  为确保挖掘机行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据来进行多维度分析，以求深度剖析行业所有的领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解挖掘机行业的发展形态趋势，以及创新前沿热点，进而赋能挖掘机从业者抢跑转型赛道。

  据中研产业研究院《2023-2027年中国挖掘机行业市场深度调研与发展前途预测报告》分析：

  近年来在国内市场和出口市场的同步拉动下，国内的挖掘机行业的销量持续增长，但2022年挖掘机内销的低迷，受到行业周期、疫情防控和原材料价格震荡等多方面因素的影响，2022年挖掘机行业销量为261346台，同比下降23.8%。

  随着我国挖掘机行业的发展，为用户更好的提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性的设备慢慢的变成为厂商追逐的目标。

  据中国工程机械工业协会1月9日披露的统计数据，2023年1月至12月，我国挖掘机主要制造企业共销售挖掘机19.5万台，同比下降25.4%。这在某种程度上预示着我国挖掘机年销量增速连续两年走低，2022年全年，我国挖掘机主要制造企业共销售挖掘机26.13万台，同比下降23.8%。

  分渠道来看，2023年全年国内市场挖掘机销量仅约9.0万台，同比下降40.8%，挖掘机国内市场调整周期已经持续三年。2023年的内销数据是在去年低基数下的又一次“深蹲”，2022年全年国内市场挖掘机销量同比下降44.6%至15.19万台，15.19万台的数据已是2018年以来的最低值。

  值得注意的是，在2023年年底，国内市场挖掘机月销量出现了年内第一次同比正增长。据中国工程机械工业协会统计，2023年12月，国内挖掘机销量达7625台，同比增长24%。但是，考虑到上年同期基数显著偏低，这次销售增速回正的延续性尚有待观察。2022年12月，挖掘机市场受到排放标准切换的影响，购买需求在2022年11月集中释放，当月国内挖掘机销量仅6151台，环比一下子就下降接近六成。

  中国工程机械工业协会披露，2022年1-12月，26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台，同比下降23.8%。其中，其中国内销量15.19万台，同比下降44.6%;出口销量10.95万台，同比增长59.8%。这是2016年以来我国挖掘机年销量增速的首次转负，约26万台的年销量基本回到了2019年的销售水平，当年销量约为23.5万台。

  业内人士表示，在国内挖机需求下滑的当下，海外出口的增长使得公司业绩表现要比行业好很多。其中，既有放开疫情管控导致许多停工停产地区开工需求量开始上涨的因素，也有目前国内主机厂海外份额较低，加大开拓力度的因素。另外，还有人民币贬值的因素。

  业内专家分析称，从2016年开始，中国工程机械行业恢复增长，其真正的动力并不是大规模的基建投资，或者是靠所谓房地产拉动，本质上是中国产品竞争力的提升。这些年来，基建投资整体增速逐渐放缓，房地产增长有高有低。但从出口数据分析来看，2016年，中国挖机出口7327台，但到了2021年，全年出口68427台。而通过更长远的视角，2011年是国内工程机械一个所谓的顶峰，彼时中国其实是进口挖掘机。

  这其中的变化，自然与中国经济结构调整、产业升级有着密切的关系。周利凯表示，原来国内产业偏劳动密集型，人口红利较多，但2012年之后，随着中国劳动力逐步减少，体力劳动者的价格越来越贵，而像挖掘机这样的设备，本质上是作为替代人而存在的。

  值得注意的是，人口结构变化倒逼中国企业技术升级，促使挖掘机价格越来越便宜，也导致很多工程建设项目越来越倾向于减少使用体力劳动者，增加使用工程机械的比例，这也是中国经济结构中自动化率、机械化率快速提升的原因。

  国内市场的低迷是挖掘机销量回落的重要原因，约15万台的国内销量是2018年以来的最低值。2022年挖掘机内销的低迷，受到行业周期、疫情防控和原材料价格震荡等多方面因素的影响。一方面，在此之前挖掘机内销已经历了较长期的快速地增长，2020年3月-2021年3月，销量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反复、宏观周期的波折走势也影响了各地工程的开工情况。政策托底，地产投资有望企稳，稳经济预期下基建加码仍是政策重要选项，工程机械、轨道交通迎来阶段性反弹。

  从结构上来看，挖掘机市场小挖、大挖产品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于农村建设、房子改建、市政等项目的小挖占比由60%提升到65%;用于矿山开采、大型基建项目的大挖占比由10%提升到12%。

  另外，出口市场则在连年高增后步入修整期。2023年全年挖掘机出口量为10.5万台，同比下降4%。逐月分析来看，挖掘机出口销量的单月增速自2023年6月转负以来，已经持续了整个下半年。2023年12月，挖掘机出口数量为9073台，同比下降15.3%，较年内5月份时的1.02万台下降12.2%。

  挖掘机出口市场在上、下半年的迥异表现，一方面体现了高基数下的增长压力;另一方面，海外市场需求的降温也不容忽视。国投证券机械研究团队分析称，2023年上半年国内出口表现较好，主要受2022四季度国内疫情和海外经销商去库影响，外贸企业出口订单在2023上半年集中回补，进入下半年全球加息环境持续压制需求，外需延续降温状态。

  整体来看，受地产投资持续走弱和基建投资增速下滑等因素影响，2023年工程机械国内需求仍未好转;出口则由于海外整体需求放缓、渠道去库存以及高基数等原因，挖机出口增速也已持续下降至负值。

  进入2024年，挖掘机市场会怎么走?综合企业和分析人士观点，在万亿国债等利好政策的支持下挖掘机销售内销企稳值得期待，企业能否在海外市场实现进一步突破，是各界普遍关注的重点。

  中央财政明确将在2023年四季度增发2023年国债1万亿元，其中在2023年安排使用5000亿元，结转2024年使用5000亿元。财政部、国家发展改革委相关负责这个的人说，这次增发1万亿元国债是补短板、强弱项、惠民生的重要安排，客观上也会有利于带动国内需求，进一步巩固我们国家的经济回升向好态势。

  万亿国债的增发对相关企业经营的企稳提供了信心。柳工高管在接待调研时即明确说，本次增发国债对国内市场需求的恢复是个积极的信号，后续随着经济恢复的巩固和政策的不断落地，预计2024年行业将进入稳定恢复阶段。柳工方面进一步分析称，2021年-2023年行业下滑幅度较大，土方机械市场需求已经低于前一个调整周期的底部，下行空间十分有限。徐工机械方面也认为，随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现，头部企业预期将率先企稳。

  最近几年，包括三一重工、徐工机械、柳工等国内工程机械有突出贡献的公司纷纷布局电动挖掘机、装载机等领域，同时在换电重卡等新能源方向也屡屡出新。业界认为，未来挖机方向肯定是朝着电动化、智能化、绿色化等方面发展。工程机械领域电动化的渗透率会慢慢的高，而更换电动化的设备会给主机厂商带来比较大的发展机遇。另一方面，电动化工程机械给下游使用用户带来的价值也会更大，包括节约经营成本、环保减排、增强操作舒适性等。

  想要知道更多挖掘机行业详情分析，点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国挖掘机行业市场深度调研与发展前途预测报告》。报告在总结中国挖掘机行业发展历史的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国挖掘机行业的发展的新趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为挖掘机企业在激烈的市场之间的竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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